停牌近三个月的精诚铜业（002171，SZ）今日发布重组预案，公司拟以6.59 元/股向控股股东楚江集团发行5416万股股份购买其旗下楚江合金100%的股权、森海高新100%的股权、楚江物流100%的股权和双源管业70%的股权。其中标的资产的预估值值合计约为3.57亿元，预估 增值率为28.32%。 此次收购完成后，楚江集团旗下所有与铜加工相关的业务将全部进入上市公司，集团铜业务将实现整体上市。
根据预案，精诚铜业还将向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭6名特定对象发行股份1805万股募集配套资金，定增价格也是每股6.59元。该笔资金将用于偿还银行贷款和楚江合金25000吨/年高新技术改造及新增5000吨/年升级产品项目。
注入的标的资产中，楚江合金从事各种规格黄铜圆、扁线及异型线材的生产销售，今年1~8 月合计营收5.87亿元，实现净利911万元；森海高新从事导电铜杆、电线电缆、电磁线的生产、加工与销售，今年1~8月营收为16.37亿，净利522万元。另外，楚江物流系一家专业物流公司，1~8月的营收为5205万元，净利为418万元，而双源管业主要从事冷轧带钢、焊管等特种钢材的生产加工销售，今年1~8月营收3.44亿元，净利685万元。经简单计算，标的资产1~8月合计贡献营收约30亿元，贡献净利约2300万元。
同时，楚江集团还对标的资产作出了盈利补偿承诺，经预测，标的资产2013-2015年归属于母公司股东的预测净利润分别为2105万元、 3850万元和5230万
