研报掘金丨华鑫证券：洛阳钼业Q2业绩环比改善，TFM铜钴矿恢复出口

华鑫证券研报指出，洛阳钼业(603993.SH)第二季度归母净利环比改善，经营业绩企稳。经财报拆解分析，净利润上升主要原因是公允价值损益较2023Q1增加16.04亿元，另毛利上升1.39亿元。

考虑到公司上半年刚果金TFM铜钴矿出口受阻，主要产品销量受到较大负面影响。上半年业绩大幅下滑，因此下调盈利预测。但是考虑到今年5月公司TFM铜钴出口已经恢复，且KFM矿达到设计产能，下半年将持续贡献增量。叠加铜价已经恢复至较高位置等因素，因此维持“买入”评级。

（责任编辑：宋政 HN002）

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